3PL 업계의 최신 동향

끊임없는 변화를 맞이하고 소비자의 기대치가 진화하는 오늘날, 물류 업계는 그 어느 때보다 복잡하고 까다로워졌습니다. 이러한 급변하는 환경 속에서 제3자 물류(3PL) 공급업체는 기업이 공급망을 간소화하고 운영상의 어려움을 극복할 수 있도록 지원하면서 점차 그 중요성이 부각되고 있습니다.

2024년으로 향하는 지금, 다가올 변화에 대비하려면 3PL 업계의 현재 상황과 향후 몇 달 동안의 전망을 제대로 이해하는 것이 중요합니다. 향후 몇 년 동안 3PL 공급업체의 운영 방식을 주도하게 될 업계 트렌드, 혁신 기술, 시장 내 역학 관계 및 변화하는 소비자 요구에 대해 아래에서 자세히 살펴보겠습니다.

탑다운 전략 또는 현장의 관점에서 도움이 될 만한 최신 산업 동향을 찾고 계시다면, 본 가이드가 도움이 되어 드립니다. 아래에서 자세히 살펴보겠습니다.

가까운 미래에 직면할 3PL 업계의 당면과제

3PL 산업은 오늘날 공급망의 필수 구성요소로 자리매김하여 다양한 비즈니스의 상품 이동을 촉진하고 부가가치 서비스를 제공하고 있습니다. 2023년 현재, 3PL 업계는 지속적인 당면과제와 새로운 기회에 직면해 있습니다.

특히 인력 부족과 물류창고 부지 부족 등과 같은 여러 문제를 해결하기 위해 장기적인 전략과 시장 상황의 변화가 필요한 시점입니다. 2024년 및 향후 몇 년간 예상되는 사항을 살펴보세요.

1. 인력 부족 및 고용 유지

2022년부터 이어진 주요 당면과제 중 하나는 지속적인 인력 부족 문제입니다. 최근 조사에 따르면 3PL 공급업체의 59%는 인건비가 총 운영 비용의 40% 이상을 차지하고, 응답자의 3분의 1은 인건비가 총 운영 비용의 25~39%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 그 결과, 인건비는 수익 마진에 큰 부담이 되고 있습니다.

불확실성이 지속되는 오늘날의 혼란스러운 경제 상황 속에서, 물류 업체의 70%는 인력 채용, 유지 및 교육을 중요한 문제로 인식하고 있으며, 이는 설문조사에 참여한 공급업체들 사이에서 물류창고 용량 부족에 이어 두 번째로 큰 우려 사항으로 나타났습니다. 또한 동일한 설문조사에서 응답자의 79%는 인건비 상승에 대한 우려를 나타냈습니다.

인건비가 상승하는 원인으로는 최근 Amazon이 물류창고 근로자의 시급을 19달러로 인상하는 등 대기업들의 영향이 큽니다. 노동력 부족과 그에 따른 전반적인 임금 상승으로 인해 3PL 공급업체는 필요한 인력을 채용하고 고용을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

솔루션

급증하는 수요에 대응하기 위해 점점 더 많은 3PL 업체가 자동화를 통해 시설 운영을 효율적으로 확장하고 오류를 최소화하며 운영 비용을 절감하는 등 대응에 나서고 있습니다.

예를 들어, 오토스토어 시스템을 사용하는 일본 기업 Yusen Logistics는 창고 자동화 시스템을 도입한 후 인력을 60% 줄였습니다. 또한 3PL 공급업체 Geodis는 오토스토어 시스템을 도입한 결과 인건비는 줄이고 성과는 10배로 향상시켰습니다.

2. 물류창고 공간 제약

이커머스의 급격한 성장은 전 세계적으로 코로나19 이후 경제 회복에 크게 기여했습니다. 그러나 독일, 영국, 미국 등 수익성이 높은 시장에서 크고 작은 물류 업체들이 물류창고 공간을 확보하기 위해 경쟁하면서 부동산 비용이 상승하고 있으며, 현재 가용한 물류창고의 면적이 역대 최저 수준에 이르렀습니다.

이미 낮은 수익률로 어려움을 겪고 있는 업체들은 더 크고 좋은 시설을 마련할 수 있는 여유가 별로 없기 때문에 업계 전반에 존재하는 이러한 문제를 극복하려면 기존 공간을 보다 효율적으로 활용하는 것이 중요합니다. 현재 3PL 물류창고의 약 40%는 이미 용량의 90~99%가 사용되고 있어 사실상 포화 상태에 이르렀으며, 최대 용량을 초과하여 운영되는 3PL 물류창고의 수가 20%로 증가했습니다. 증가하는 고객 수요와 재고 수준을 수용해야 하는 3PL 기업들에게 이는 상당히 큰 당면과제입니다.

솔루션

자동화 솔루션을 도입하면 물류창고 공간을 최대한 효율적으로 활용할 수 있습니다. 자동화 시스템은 기존의 수직 및 수평 공간을 효과적으로 활용하여 보관 용량을 극대화하므로 신규 시설로 이전할 필요가 없습니다.

예를 들어, 미국에 본사를 둔 3PL 및 이커머스 풀필먼트 회사 Zeek Logistics는 다른 기업들과 마찬가지로 가용한 물류창고 공간이 감소하면서 어려움을 겪었습니다. 그러나 오토스토어 솔루션을 도입한 결과 기존 건물을 그대로 사용할 수 있게 되었으며, 오토스토어 시스템은 기존에 랙 보관 시설이 차지하던 공간의 30~40%만 차지하였기 때문에 기존 물류창고 내에서 더 많은 공간을 확보할 수 있게 되었습니다.

또 다른 성공 사례를 살펴보자면, 네덜란드에 본사를 둔 3PL 회사 Active Ants는 오토스토어 시스템을 통한 자동화 덕분에 보관 용량이 무려 75%나 증가하였습니다. 또한 오토스토어는 모듈 방식으로 설계되어 사용자의 요구사항에 따라 맞춤 제작 및 조정이 가능하기 때문에 창고 공간을 늘리지 않고도 최대한 효율적이고 신속하게 자동화 시스템을 확장하거나 수정할 수 있습니다.

3. 수익 마진 하락, 풀필먼트 비용 상승

점차 더 많은 3PL 공급업체의 등장으로 글로벌 시장이 포화 상태에 이르면서 경쟁이 더욱 치열해졌으며, 이로 인해 업계 전반적으로 수익 마진 확보에 대한 부담이 심화되고 있습니다. 여기에 추가적으로 인건비, 부동산, 연료비 등의 비용 상승이 더해지고 있습니다.

특히 인건비는 최근 몇 분기 동안 꾸준히 상승하고 있으며, 부동산 비용 상승 및 물류창고 공간 부족과 맞물려 업계의 수익성에 상당한 부담으로 작용하고 있습니다. 또한 연료비 상승은 운송 부문에 큰 영향을 미쳤으며, 국제 유가의 변동성은 라스트마일 운송 솔루션을 제공하는 물류업체의 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

솔루션

풀필먼트 비용이 상승하는 주요 원인 중 하나는 주문 풀필먼트 작업이 더 복잡해졌기 때문입니다. 소비자의 기대치가 진화함에 따라 맞춤형 솔루션, 신속 배송, 주문 가시성 개선에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

3PL 공급업체에서 이러한 수요를 충족하려면 창고 관리 시스템(WMS) 또는 주문 관리 시스템(OMS)과 같은 기술 시스템 및 자동화에 투자해야 합니다. 그 중에서도 자동화 기술이 특히 중요하며, 오토스토어 시스템, 자동 피킹 및 분류 장비와 같은 솔루션은 속도, 효율성 및 확장성을 제공합니다.

전통적인 물류 모델과 함께 사용하도록 설계된 기존의 물류창고와 달리, 오토스토어 시스템을 갖춘 시설은 까다로운 주문 처리 및 풀필먼트 요구 사항을 수용하기 위해 작업 속도를 빠르게 높일 수 있습니다. 따라서 기업이 막대한 비용을 들여 장비를 추가로 확보하거나 인력을 추가로 채용하지 않아도 물류창고 용량을 확장 또는 축소하여 고객 만족도를 유지할 수 있습니다.

또한 오토스토어 시스템은 물류창고의 다양한 규모와 구성에 맞춰 적용할 수 있어 기존 공간을 보다 효과적으로 활용할 수 있으므로 거액을 투자하여 신규 시설로 이전할 필요가 줄어듭니다. 마지막으로, 오토스토어와 같은 창고 자동화 솔루션은 수요와 주문량이 급증하더라도 이를 수용함으로써 사용자가 별다른 예고 없이 고수익 기회를 활용하고 경쟁사보다 앞서 수익을 확보할 수 있도록 지원하는 것이 특징입니다.

3PL 회사 Prime Cargo를 예로 들어보겠습니다. 이 회사는 오토스토어의 창고 자동화 솔루션을 설치한 후 이전의 수동 창고에 비해 일일 주문 처리 용량이 두 배로 증가했습니다. 또한 ColliCare Logistics의 경우, IKEA 고객 80%의 주문 상품 수령 기간을 평균 3~7일에서 단 2일로 단축할 수 있었습니다.

4. 경쟁 심화에 따른 압박

시장에 진입하는 3PL 업체의 수가 증가함에 따라 경쟁이 심화되어 차별화와 전문화의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 공급업체들은 고유한 가치를 제안하고 틈새 시장을 개척하기 위해 노력하고 있으며, 이는 자동 피킹, 포장, 맞춤화 및 재고 관리와 같은 서비스 다각화로 이어지고 있습니다.

또한 경쟁이 치열해지면서 많은 업체들이 고객 경험과 만족도에 더욱 집중하게 되었습니다. 오늘날 3PL 공급업체들은 고객을 확보하고 유지하기 위해 기술, 프로세스 개선, 공급망 가시성 확보에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 고객 중심주의의 결과 정교한 배송 추적 시스템이 개발되고, 고객에게 실시간 업데이트를 제공하며, 소통 채널이 개선되었습니다.

이러한 노력의 목표는 고객의 구체적인 요구사항과 수요를 만족시키는 포괄적인 솔루션을 제공하기 위함입니다. 또한 최신 첨단 기술에 투자한 물류 업체를 더 신뢰하는 고객이 증가하고 있는 만큼, 자동화 솔루션을 도입하면 고객의 기대치를 충족하는 동시에 3PL 업계에서 시장 경쟁력을 높일 수 있습니다.

게다가 경쟁이 치열해지면서 가격 구조와 수익률에도 압박이 가해졌습니다. 공급업체들은 계약을 따내기 위해 가격 경쟁을 벌이고 있으며, 이로 인해 업계의 마진이 줄어들고 가격에 대한 민감도가 높아지고 있습니다. 이러한 경쟁 심화로 인해 현재 3PL 기업은 프로세스를 최적화하고, 서비스 품질을 저하시키지 않으면서 효율성을 높이고, 운영 비용을 절감할 수 있는 방법을 반드시 모색해야 합니다.

2024년 이후의 주요 3PL 트렌드

몇 가지 주요 트렌드가 2024년 이후의 3PL 산업을 주도하고 있으며, 변화하는 시장 상황과 진화하는 고객 기대치로 인한 업계 지형의 변화를 나타내고 있습니다. 네 가지 주요 트렌드를 자세히 살펴보고 이러한 트렌드가 업계에 미치는 영향을 알아보겠습니다.

이커머스 부문의 아웃소싱

이커머스 부문은 지난 몇 년 동안 괄목할 만한 성장을 보였으며, 팬데믹 기간 동안 소비자 행동의 변화로 인해 이러한 성장은 더욱 가속화되었습니다. 예를 들어, 2023년 기준 온라인 판매가 리테일 부문 구매의 20.8%를 차지하였으며, 2026년까지 24%로 증가할 것으로 예상됩니다.

물류 비용 상승과 주문량 증가에 대응하기 위해 점차 더 많은 이커머스 기업들에 3PL 업체에 물류 운영을 위탁하고 있습니다. 아웃소싱은 재고 관리 개선, 고객 서비스 향상, 정시 배송 기대치 충족과 같은 다양한 이점을 제공합니다. 이커머스 기업이 3PL 공급업체와의 파트너십을 통해 전문적인 물류 서비스를 활용하면 물류 운영에 대한 고민을 덜고 대신에 보다 핵심적인 비즈니스 부문에 집중할 수 있습니다.

이커머스 고객의 수요 증가에 대응하기 위해 점차 더 많은 3PL 공급업체가 창고 로봇과 자동화 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 기술을 도입하면 더 많은 주문량을 더 짧은 시간 내에 처리할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.

창고 로봇은 피킹, 분류, 포장 프로세스를 간소화하여 오류가 발생할 가능성을 줄이고 주문 풀필먼트를 신속하게 처리합니다. 3PL 공급업체에서 자동화를 활용하면 빠르고 안정적인 고객 주문 풀필먼트를 제공할 수 있습니다.

디지털화 및 공급망 가시성

3PL 업계 전반에서 자동화, 인공 지능, 데이터 분석이 운영을 최적화하고 효율성을 높이며 공급망 가시성을 향상시키는 데 사용되고 있습니다. 3PL 공급업체에서 디지털 플랫폼, 데이터 분석 및 클라우드 기반 솔루션을 활용하면 운영을 최적화하고 나날이 진화하는 최종 고객의 요구사항을 충족할 수 있습니다.

예를 들어, McKinsey의 최근 연구에 따르면 조사 대상 기업의 67%가 공급망 전반에 걸쳐 가시성을 높이기 위해 디지털 대시보드를 도입하였으며, 이러한 기업은 그렇지 않은 기업에 비해 업무 중단을 겪을 가능성이 절반으로 줄었습니다.

데이터 가시성

창고 자동화 및 관리 시스템 도입의 주요 이점은 데이터 가시성을 크게 높일 수 있다는 점입니다. 공급망 전반의 상품 이동에 대한 실시간 정보에 접근하여 이를 분석할 수 있으므로 의사결정 과정이 향상되고 효율성이 개선되며 관련된 모든 당사자 간의 협업이 강화됩니다.

데이터 가시성은 재고 수준, 운송 현황 및 기타 중요 지표에 대한 정확한 가시성을 적시에 제공함으로써 물류 업체가 잠재적인 문제를 사전에 해결하고 운영을 간소화하여 결과적으로 모든 이해관계자에게 원활하고 투명한 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. 데이터 가시성 개선의 구체적인 이점은 다음과 같습니다:

• 재고 최적화: 물류 공급업체에서 재고 수준 및 이동에 대한 실시간 가시성을 확보하면 수요를 정확하게 예측하고, 재고 품절 또는 과잉 재고를 방지하며, 창고 공간을 최적화하고, 운송 비용을 절감할 수 있습니다.
• 성과 분석: 물류 업체에서 포괄적인 데이터를 이용하면 이를 통해 다양한 운송업체와 물류창고 및 운송 경로의 성과를 평가할 수 있으며, 이를 통해 파트너십 및 운영 전략에 대해 정보에 입각한 의사결정을 내려 결과적으로 비용을 절감하고 효율성을 개선할 수 있습니다.
• 수요 계획: 물류 공급업체에서 주문 패턴과 지역별 편차를 포함한 고객 데이터를 분석하면 수요 변동을 보다 정확하게 예측할 수 있으며, 이를 기반으로 자원, 인력, 재고 수준을 조정하여 고객 만족도와 비용 효율성을 개선할 수 있습니다.
• 위험 완화: 데이터 가시성은 지연, 손상, 규정 준수 문제 등 공급망의 잠재적인 병목 현상, 취약성, 위험을 식별하는 데 도움이 됩니다. 물류 업체에서 이러한 분석 정보를 활용하면 문제가 발생하기 전에 선제적으로 비상 계획을 수립하고, 보안 조치를 강화하며, 운영 중단에 따른 여파를 완화하여 수익성과 고객 기반을 모두 보호할 수 있습니다.
• 이해관계자와의 협업: 물류 업체에서 데이터 가시성을 확보하면 공급업체, 고객, 운송업체를 포함한 모든 이해관계자와 관련 정보를 공유할 수 있습니다. 그 결과, 실시간으로 데이터를 수집하고 모니터링함으로써 협업을 촉진하고 소통을 개선하며 적시에 의사결정을 내릴 수 있으며 이는 궁극적으로 공급망 전반의 운영 효율성 개선 및 비용 절감으로 이어집니다.

인공지능 및 자동화 통합

최근 몇 년 동안 AI와 자동화는 물류 기업의 운영 방식을 혁신하여 프로세스를 간소화하고 효율성을 개선하며 고객 경험을 향상시켰습니다. 이는 업계에서 가장 널리 받아들이고 있는 견해 중 하나로, 실제로 한 설문조사에서 3PL 업체의 84%가 업계 전반에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 기술 중 하나로 AI와 머신러닝을 꼽았습니다.

창고 자동화 기술은 3PL 업계의 혁신에서도 중요한 역할을 했습니다. 로봇 피킹 및 분류 기계와 같은 자동화 시스템은 주문 풀필먼트를 더욱 빠르고 정확하게 처리하여 고객 만족도를 향상시켰습니다. 이러한 기술은 이전에 사람이 직접 처리하느라 시간이 많이 걸렸던 반복적인 작업을 빠르게 처리할 수 있어 운영 효율이 향상되고 오류 발생 위험이 줄어들었습니다.

물류창고에 AI와 자동화 기술이 통합되면서 생산성 향상 및 인건비 절감 등의 이점이 나타났습니다. 더 빠르고 효율적인 물류 운영에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 3PL 물류 업계에서 AI와 창고 자동화 기술은 앞으로 더욱 발전할 것으로 예상됩니다.

자동화를 통해 미래를 준비하는 방법

오늘날 3PL 업계가 직면한 당면과제와 트렌드는 하나의 간단한 솔루션으로 해결하기에는 너무도 복잡하고 다양합니다. 그러나 자동화 솔루션은 인력, 공간 관리, 수익 마진 감소, 경쟁 심화 등의 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 갖추고 있어 그 중요성이 부각되고 있습니다.

글로벌 3PL 산업이 계속 진화하는 가운데, 창고 자동화는 여전히 공간과 자원을 최대한 활용하기 위해 가장 신뢰할 수 있는 솔루션 중 하나입니다. 빠르고 보관 밀도가 높으며 확장 가능하고 유연한 오토스토어 시스템은 이커머스의 부상과 전 세계 물류 업계의 변화에 적응하면서 가장 시급한 문제와 요구사항을 충족하도록 맞춤 제작이 가능합니다.

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