El Panorama Competitivo de los 3PL en 2024 y Más Allá

En una era de cambios constantes en la que las expectativas de los consumidores evolucionan sin parar, el mundo de la logística se ha vuelto más complejo y exigente que nunca. En este panorama vertiginoso, los proveedores de logística de terceros (3PL) están desempeñando un papel cada vez más importante, ayudando a las empresas a optimizar sus cadenas de suministro y a superar los desafíos operativos.

A medida que nos adentramos en 2024, asegurarse de conocer bien el sector 3PL, tal y como es en la actualidad y hacia dónde se dirigirá probablemente en los próximos meses, es clave si uno quiere estar preparado para los cambios que se avecinan. A continuación, profundizaremos en las tendencias del sector, las tecnologías transformadoras, las dinámicas del mercado y los cambios en las demandas de los consumidores que marcarán la forma de operar de los proveedores 3PL en los próximos años.

Así que, tanto si es usted un proveedor 3PL que busca información desde un punto de vista estratégico global como si lo hace desde la base, este artículo es para usted. Entremos en materia.

Los Retos del Sector 3PL en un Futuro Próximo

El sector 3PL se ha convertido en una parte integrante de las cadenas de suministro modernas, facilitando la circulación de bienes y proporcionando servicios de valor añadido a empresas de diversos sectores. Desde 2023, el sector atraviesa una coyuntura crítica, enfrentándose tanto a desafíos persistentes como a nuevas oportunidades.

Algunos problemas, en particular la escasez de mano de obra y la carestía de la propiedad de los almacenes, requerirán estrategias a largo plazo y cambios en las condiciones del mercado. Esto es lo que cabe esperar en 2024 y en los años venideros.

1. Escasez y Retención de la Mano de Obra

Uno de los retos clave que se viene arrastrando desde 2022 es la pertinaz escasez de mano de obra. Un estudio reciente muestra que los costes laborales representan más del 40% de los gastos operativos totales para el 59% de los proveedores 3PL y entre el 25 y el 39% de los costes para un tercio de los encuestados. Es decir, la mano de obra está ejerciendo una presión significativa sobre los márgenes de beneficio.

En una economía moldeada por dificultades continuas, encontrar, retener y capacitar trabajadores viene siendo un problema importante para el 70% de los proveedores logísticos, situándose en segundo lugar de los problemas que preocupan a los proveedores encuestados, solo por detrás de la falta de capacidad de almacén. En la misma encuesta, el 79% de los encuestados afirmó además estar preocupado por el aumento de los costes laborales.

Al aumento de los costes laborales contribuye la presión ejercida por grandes empresas como Amazon, que recientemente elevó a 19 dólares el salario inicial por hora de los trabajadores de almacén. Dada la escasez de mano de obra y el consiguiente aumento generalizado de los salarios, los proveedores de servicios 3PL luchan por atraer y retener al personal que necesitan.

La Solución

En respuesta al repunte de la demanda, un número creciente de 3PL están implementando la automatización, lo que les permite escalar sus operaciones de manera eficiente, minimizar errores y reducir los costes operativos.

Por ejemplo, Yusen Logistics, una empresa japonesa que emplea el sistema AutoStore, redujo su plantilla en un 60% tras implantar un sistema de almacén automatizado. Es más, soluciones automatizadas como el sistema AutoStore pueden reducir los costes de mano de obra y, al mismo tiempo, multiplicar por diez el rendimiento, como ocurrió con el proveedor 3PL Geodis.

2. Falta de Espacio de Almacén

El auge del comercio electrónico ha contribuido en gran medida a la recuperación económica en todo el mundo tras la pandemia de COVID-19. Pero también ha impulsado el aumento de los costes inmobiliarios, ya que todos los proveedores logísticos compiten por el espacio de almacén disponible, ahora en mínimos históricos en mercados rentables como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

Los proveedores que ya soportan unos márgenes de beneficio exiguos, obviamente tienen menos opciones al tratar de adquirir locales más grandes o mejor equipados, por lo que hacer un uso más eficiente del espacio existente se convierte en un factor crítico para superar los problemas actuales en todo el sector. Actualmente, casi el 40% de los almacenes del sector 3PL funcionan a un 90-99% de su capacidad, y el número de almacenes 3PL que operan por encima del 100% de capacidad ha subido al 20%. Es decir, los proveedores 3PL cada vez tienen más dificultad para satisfacer la creciente demanda de los clientes y los niveles de inventario.

La Solución

La automatización ayuda a optimizar la utilización del espacio en los almacenes. Los sistemas automáticos pueden hacer un uso efectivo del espacio horizontal y vertical, maximizando las capacidades de almacenamiento y eliminando la necesidad de mudarse a una nueva ubicación.

Por ejemplo, Zeek Logistics, una empresa de comercio electrónico y 3PL de Estados Unidos es uno de los muchos que han tenido que lidiar con una reducción del espacio de almacén disponible. Implementar la solución AutoStore no solo permitió a la empresa permanecer en sus instalaciones actuales, sino que además el sistema AutoStore terminó ocupando solo el 30-40% del área previamente ocupada por el almacén de estanterías, liberando grandes espacios dentro de su almacén.

La empresa 3PL Active Ants afincada en los Países Bajos experimentó un aumento aún más espectacular de la eficiencia espacial automatizando con AutoStore; consiguieron un aumento del 75% de la capacidad de almacenamiento. Además, el diseño modular hace que AutoStore sea altamente personalizable y adaptable a las necesidades de los usuarios, dándoles la posibilidad de ampliar o modificar sus sistemas automatizados de la forma más eficiente y rápida posible sin aumentar el espacio de almacenamiento.

3. Márgenes de Beneficio a la Baja y Costes de Cumplimiento al Alza

La intensidad de la competencia aumenta a medida que el mercado mundial se satura de proveedores 3PL, lo que ejerce presión sobre los márgenes de beneficio en todo el sector. A ello se añade el aumento de los costes laborales, inmobiliarios y de combustible.

Especialmente los costes laborales no han dejado de aumentar en los últimos trimestres, lo que supone un reto importante para los márgenes de beneficio del sector, junto con el aumento de los costes inmobiliarios y la falta de espacio de almacén. Además, el aumento de los costes del combustible ha tenido un impacto sustancial en las operaciones de transporte, y la volatilidad de los precios mundiales del petróleo afecta directamente a la rentabilidad de los proveedores logísticos que ofrecen soluciones de transporte para la última milla.

La Solución

Uno de los principales impulsores del aumento de los costes de cumplimiento es la creciente complejidad de las operaciones de cumplimiento de pedidos. A medida que evolucionan las expectativas de los consumidores, crece la demanda de soluciones personalizadas, plazos de entrega más rápidos y mayor visibilidad de los pedidos.

Para satisfacer estas demandas, los proveedores 3PL deben invertir en automatización, junto a tecnologías como sistemas de gestión de almacén (SGA) y sistemas de gestión de pedidos (OMS). La tecnología automatizada es especialmente importante: soluciones como el sistema AutoStore y equipos automatizados de selección y clasificación proporcionan velocidad, eficiencia y escalabilidad.

A diferencia de los almacenes convencionales diseñados para su uso con modelos logísticos más antiguos, las instalaciones equipadas con el sistema AutoStore pueden aumentar rápidamente la velocidad para adaptarse a las necesidades de procesamiento y cumplimiento de pedidos. Es decir, las empresas pueden aumentar o reducir su capacidad para prestar servicio a sus clientes, sin tener que soportar el elevado coste de equipos o personal adicionales.

Por otra parte, el sistema AutoStore puede adaptarse a almacenes de muy diversos tamaños y configuraciones, lo que permite un uso más eficaz del espacio existente y reduce la necesidad de invertir en costosas instalaciones nuevas. Por último, una característica clave de las soluciones de automatización de almacén como AutoStore es su capacidad para adaptarse a picos repentinos de la demanda y los pedidos, permitiendo a los usuarios aprovechar los periodos de mayor rentabilidad con un mínimo de preaviso y ayudándoles a obtener beneficios antes que la competencia.

Tomemos como ejemplo la empresa 3PL Prime Cargo. Después de instalar un sistema AutoStore, la Prime Cargo duplicó su capacidad diaria de procesamiento de pedidos en comparación con su anterior almacén manual. En cuanto a la velocidad, ColliCare Logistics logró acortar de un promedio de tres a siete días a tan solo dos el período en el que el 80% de los clientes de IKEA podían esperar recibir sus pedidos.

4. Presión de la Competencia

El creciente número de proveedores 3PL que entran en el mercado ha intensificado la competencia, propiciando una diferenciación y especialización cada vez mayores. Los proveedores se esfuerzan por formular propuestas de valor únicas y ocupar un nicho, lo que conduce a una diversificación de servicios como la selección automatizada, el empaquetado, la personalización y la gestión de inventarios.

Por otra parte, el hecho de que la experiencia y la satisfacción del cliente sean ahora tan importantes no deja de ser fruto de la competencia. Para fidelizar y retener clientes, los proveedores 3PL están invirtiendo fuertemente en tecnología, mejoras de procesos y visibilidad de la cadena de suministro. Este énfasis en la experiencia/satisfacción del cliente ha llevado al desarrollo de sofisticados sistemas de rastreo, actualizaciones en tiempo real y canales de comunicación mejorados.

El objetivo es ofrecer soluciones integrales que satisfagan las necesidades y demandas específicas de sus clientes. Y, con un número creciente de clientes que prefieren a los proveedores logísticos que han invertido en la última tecnología avanzada, la automatización puede satisfacer las expectativas de los clientes y elevar la competitividad de los 3PL en el mercado.

Además, la creciente competencia ha presionado a la baja las estructuras de precios y los márgenes de beneficio. Los proveedores se enzarzan en guerras de precios en su pugna por los contratos, lo que provoca una reducción de los márgenes y genera sensibilidad a los precios en el sector. Esta mayor competencia ha hecho imperativo que las empresas 3PL optimicen sus procesos, busquen formas de aumentar la eficiencia sin comprometer la calidad del servicio y reduzcan los costes operativos.

Principales Tendencias 3PL en 2024 y Más Allá

Varias tendencias clave están dando forma al sector 3PL en 2024 y más allá, revelando un paisaje en transformación impulsado por las cambiantes dinámicas de mercado y la evolución de las expectativas del cliente. Profundicemos en cuatro tendencias relevantes para comprender sus implicaciones para el sector.

Externalización del sector del comercio electrónico

El sector del comercio electrónico ha sido testigo de un crecimiento notable en los últimos años, acelerado aún más por el cambio de conducta de los consumidores durante la pandemia. A partir de 2023, por ejemplo, las ventas en línea ascendieron al 20,8% de las compras minoristas, una cifra que se espera aumente al 24% en 2026.

En respuesta al aumento de los costes logísticos y del volumen de pedidos, las empresas de comercio electrónico recurren cada vez más a proveedores 3PL para gestionar sus operaciones logísticas. La subcontratación ofrece numerosas ventajas, como una mejor gestión del inventario, un mejor servicio al cliente y la capacidad de cumplir las expectativas de entrega puntual. Al asociarse con proveedores 3PL, las empresas de comercio electrónico pueden centrarse en sus funciones empresariales básicas y beneficiarse al mismo de unos conocimientos logísticos especializados.

Para hacer frente a este aumento de la demanda de los clientes de comercio electrónico, un número cada vez mayor de proveedores 3PL está incorporando la robótica y automatización de almacén. Estas tecnologías les dotan de la capacidad de manejar un mayor volumen de pedidos en un plazo más corto.

Los robots de almacén agilizan los procesos de selección, clasificación y embalaje, reduciendo la probabilidad de errores y acelerando el cumplimiento de pedidos. Al aprovechar la automatización, los proveedores 3PL pueden ofrecer un cumplimiento rápido y fiable de los pedidos de los clientes.

Digitalización y Visibilidad de la Cadena de Suministro

En todo el sector 3PL, la automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos se utilizan para optimizar las operaciones, aumentar la eficiencia y mejorar la visibilidad de la cadena de suministro. El uso de plataformas digitales, análisis de datos y soluciones basadas en la nube está permitiendo a los proveedores 3PL optimizar las operaciones y satisfacer las cambiantes demandas de sus clientes finales.

Según una investigación reciente de McKinsey, por ejemplo, el 67% de las empresas encuestadas implementaron paneles digitales para aumentar la visibilidad a lo largo de sus cadenas de suministro, lo que ha reducido a la mitad las probabilidades de sufrir incidencias en comparación con las organizaciones que no han seguido su ejemplo.

Visibilidad de los Datos

Un notable beneficio de la implementación de la automatización de almacenes y sistemas de gestión es el potencial para aumentar significativamente la visibilidad de los datos. La capacidad de acceder y analizar información en tiempo real sobre el movimiento de mercancías a lo largo de la cadena de suministro permite mejorar la toma de decisiones, la eficiencia y la colaboración entre todas las partes implicadas.

Al proporcionar una visibilidad precisa y oportuna de los niveles de inventario, el estado del transporte y otras métricas críticas, la visibilidad de los datos permite a los proveedores de servicios logísticos abordar de forma proactiva los posibles problemas, agilizar las operaciones y, en última instancia, ofrecer una experiencia fluida y transparente a todas las partes interesadas. Estas son, entre otras, algunas ventajas prácticas específicas resultantes de una mayor visibilidad de los datos:

• Optimización del inventario: Al disponer de visibilidad en tiempo real de los niveles y movimientos de inventario, los proveedores logísticos pueden prever con precisión la demanda, evitar faltas de stock o excesos de stock, optimizar el espacio de almacén y reducir los costes de transporte.
• Análisis del rendimiento: El acceso a un amplio conjunto de datos permite a los proveedores logísticos evaluar el rendimiento de diversos transportistas, almacenes y rutas, de forma que puedan tomar decisiones informadas sobre asociaciones y estrategias operativas para impulsar el ahorro de costes y la mejora de la eficiencia.
• Planificación de la demanda: Analizando los datos del cliente, incluidos los patrones de los pedidos y las variaciones regionales, los proveedores de logística pueden anticipar mejor las fluctuaciones de la demanda y coordinar en consecuencia sus recursos, personal y niveles de inventario, dando lugar a una mayor satisfacción del cliente y una mayor eficiencia de costes.
• Mitigación de riesgos: La visibilidad de los datos ayuda a identificar posibles cuellos de botella, vulnerabilidades y riesgos en la cadena de suministro, como retrasos, daños o problemas de cumplimiento. Esta información permite a los proveedores logísticos diseñar de forma proactiva planes de contingencia, mejorar las medidas de seguridad y mitigar las incidencias, salvaguardando así la rentabilidad y las relaciones con los clientes.
• Colaboración con las partes interesadas: La visibilidad de los datos permite a los proveedores de logística compartir información relevante con todos los interesados, incluidos los proveedores, clientes y transportistas. En consecuencia, la recopilación y el seguimiento de datos en tiempo real pueden fomentar la colaboración, mejorar la comunicación y favorecer la toma de decisiones oportuna, en última instancia impulsando la eficiencia operativa y reduciendo los costes a lo largo de la cadena de suministro.

Integración de la Inteligencia Artificial y la Automatización

En los últimos años, la IA y la automatización han revolucionado la forma de operar de las empresas logísticas, agilizando procesos, mejorando la eficiencia y la experiencia del cliente. Esta es una de las opiniones más extendidas en el sector; de hecho, el 84% de los proveedores 3PL que participaron en una encuesta describieron la IA y el aprendizaje automático como las tecnologías con más probabilidades transformar todo el sector.

La tecnología de automatización de almacén también ha desempeñado un papel crucial en la transformación del sector logístico de terceros. Sistemas automáticos como las máquinas robotizadas de selección y clasificación han hecho que el cumplimiento de pedidos sea más rápido y preciso, procurando una mayor satisfacción al cliente. Estas tecnologías pueden realizar tareas repetitivas que antes requerían mucho tiempo para los trabajadores humanos, haciendo las operaciones más eficientes y reduciendo el riesgo de errores.

La integración de la IA y la tecnología de automatización en los almacenes ha permitido aumentar la productividad y reducir los costes laborales. Dado que la demanda de operaciones logísticas más rápidas y eficientes sigue creciendo, cabe esperar nuevos avances en IA y automatización de almacenes en el sector de la logística de terceros.

Cómo la Automatización Puede Prepararle para el Futuro

Los retos y tendencias a los que se enfrenta el sector 3PL actual son demasiado complejos y numerosos para una solución única y sencilla. Sin embargo, la automatización se perfila como la solución preferida, dado su potencial para resolver problemas relacionados con la mano de obra, la gestión del espacio, la contracción de los márgenes de beneficio y el aumento de la competencia.

A medida que el sector 3PL mundial continúa evolucionando, la automatización de almacenes sigue siendo una de las soluciones más fiables para aprovechar al máximo su espacio y sus recursos. Rápido, denso, escalable y flexible, el sistema AutoStore se diseña a medida para responder a sus problemas y requisitos más acuciantes y adaptarse al auge del comercio electrónico y al cambio de la logística en todo el mundo.

Para obtener más información sobre cómo AutoStore puede satisfacer sus necesidades, póngase hoy en contacto con nuestros expertos del sector.